«گوهر نفیس تمدن» پربازده‌ترین صندوق مختلط سال ۱۴۰۴ شد

به گزارش شماواقتصاد: دو صندوق سرمایه‌گذاری مختلط این شرکت در سال 1404 توانستند عملکردی چشمگیر نسبت به میانگین بازار و شاخص‌های اصلی بورس به نمایش بگذارند.

مطابق آمارها، ارزش کل بازار صندوق‌های مختلط کشور از 43.48 میلیارد ریال در ابتدای سال 1404 به 120.828 میلیارد ریال در پایان سال رسید که حاکی از رشد 181 درصدی است. این در حالی است که میانگین بازدهی صندوق‌های مختلط در همین دوره، 37.5 درصد بوده است.
 

عملکرد برجسته «گوهر نفیس تمدن»

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط «گوهر نفیس تمدن» (از نوع صدور و ابطالی) با ثبت بازدهی 54.5 درصدی در سال 1404، بالاترین عملکرد را در میان تمامی صندوق‌های مختلط کشور کسب کرد. این میزان بازدهی 17 درصد بالاتر از میانگین بازار بوده و بیش از 5.5 درصد فاصله مثبت با دومین صندوق برتر در این گروه دارد.

ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق از 4.350 میلیارد ریال در ابتدای سال به 6.625 میلیارد ریال در پایان دوره افزایش یافته که بیانگر رشدی 52 درصدی است. این رشد سبب شد سهم بازار صندوق از 31.2 به 38.4 درصد برسد و جایگاه آن میان صندوق‌های هم‌گروه بیش از پیش تقویت شود.

 

رشد سه‌رقمی «اعتماد تمدن»

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط «اعتماد تمدن» (صدور و ابطالی) نیز با ثبت بازدهی 46.4 درصدی در سال گذشته، در جایگاه سوم صندوق‌های مختلط کشور قرار گرفت. این میزان بازدهی حدود 9 درصد بالاتر از میانگین گروه است.

ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق از 501 میلیارد ریال در ابتدای سال به 1.393 میلیارد ریال در پایان دوره رسید؛ رشدی قابل‌توجه معادل 178 درصد. به تبع آن، سهم بازار صندوق از 3.6 درصد به حدود 8.1 درصد افزایش یافت و جایگاه آن در بازار صندوق‌های مختلط کشور ارتقا پیدا کرد.
 

مقایسه با شاخص‌های بازار

مطابق آمارهای رسمی، شاخص کل بورس در سال 1404 بازدهی 37 درصدی و شاخص هم‌وزن 19.8 درصدی را ثبت کرده است. در این میان، دو صندوق تمدن توانستند بازدهی بالاتری نسبت به هر دو شاخص کسب کنند:

    گوهر نفیس تمدن: 17.5 درصد بیشتر از شاخص کل و 34.7 واحد درصد بالاتر از شاخص هم‌وزن

    اعتماد تمدن: 9.4 درصد بیشتر از شاخص کل و 26.6 واحد درصد بالاتر از شاخص هم‌وزن
 

تصویر کلی بازار صندوق‌های مختلط در 1404

بازار صندوق‌های مختلط از نظر تعداد تغییر محسوسی نداشت و از 16 صندوق در ابتدای سال به 17 صندوق در پایان دوره افزایش یافت. در این میان صندوق‌های صدور و ابطالی از 9 به 10 صندوق رسیدند و تعداد صندوق‌های قابل معامله (ETF) در عدد 7 بدون تغییر باقی ماند.

از لحاظ ارزش بازار، صندوق‌های مختلط صدور و ابطالی از 13.950 میلیارد ریال به 17.265 میلیارد ریال رشد داشتند، در حالی که صندوق‌های قابل معامله رشد چشمگیری را تجربه کرده و از 29.098 میلیارد ریال به 103.563 میلیارد ریال رسیدند.

 

اهمیت صندوق‌های مختلط و نقش مدیریت فعال

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط با ترکیب دارایی‌های سهامی و اوراق با درآمد ثابت تلاش می‌کنند تعادلی میان ریسک و بازدهی برقرار سازند. این صندوق‌ها به مدیران اجازه می‌دهند نسبت سهام و اوراق را بر اساس شرایط اقتصادی و نوسانات بازار تنظیم کنند و از فرصت‌های مختلف در بازارهای مالی بهره‌برداری مؤثر داشته باشند.

عملکرد دو صندوق «گوهر نفیس تمدن» و «اعتماد تمدن» در سال 1404 نشان می‌دهد که مدیریت فعال دارایی و انتخاب دقیق سبد سرمایه‌گذاری می‌تواند بازدهی بالاتر از میانگین بازار ایجاد کند. این دو صندوق به‌ویژه سهم قابل توجهی از رشد بازار صندوق‌های مختلط کشور را در اختیار گرفته‌اند و بار دیگر جایگاه مدیریت حرفه‌ای سرمایه در گروه تمدن را تثبیت کرده‌اند.



مدیریت روابط عمومی شرکت تامین سرمایه تمدن

«گوهر نفیس تمدن» پربازده‌ترین صندوق مختلط سال ۱۴۰۴ شد